Un portafolio altamente diversificado centrado en ETFs con una sólida exposición a tecnología y metales preciosos
Perfil de riesgo
- Conservador Especulativo
El perfil de riesgo, derivado de las fluctuaciones pasadas del mercado, muestra el riesgo al que está expuesta la cartera. Esta evaluación ayuda a armonizar sus inversiones con sus objetivos financieros y su propensión al riesgo.
Perfil de diversificación
- Enfocado Diversificado
El perfil de diversificación evalúa la distribución de las inversiones entre distintas clases de activos, regiones y sectores. Esta evaluación ayuda a reducir los riesgos, maximizar los rendimientos y evitar la concentración excesiva en una sola área.
Para qué tipo de inversor es adecuada esta cartera
Inversores equilibrados
Este portafolio es ideal para inversores con una tolerancia al riesgo moderada a alta, que buscan crecimiento de capital a largo plazo con una estrategia bien diversificada. Es adecuado para aquellos que valoran la exposición a una amplia gama de sectores y geografías, y están dispuestos a aceptar cierta volatilidad a corto plazo en busca de rendimientos superiores a largo plazo.
Posiciones
-
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) EUR
IS3S - IE00BP3QZB59 15,00% -
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
SXRV - IE00B53SZB19 12,00% -
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR
EUNL - IE00B4L5Y983 11,00% -
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) USD
5MVL - IE00BG0SKF03 10,00% -
iShares MSCI Europe Value Factor UCITS
CEMS - IE00BQN1K901 10,00% -
iShares Physical Gold ETC EUR
PPFB - IE00B4ND3602 10,00% -
WisdomTree Physical Silver EUR
VZLC - JE00B1VS3333 8,00% -
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
EUNK - IE00B4K48X80 7,00% -
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc EUR
NUKL - IE000M7V94E1 6,00% -
ARK Innovation UCITS ETF Class A USD Accumulation
ARXK 6,00% -
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS
IS3N - IE00BKM4GZ66 5,00%
Este portafolio muestra una composición diversificada, con una fuerte inclinación hacia los ETFs que cubren una amplia gama de sectores, geografías y clases de activos. La presencia significativa de ETFs de valor en mercados desarrollados y emergentes indica una estrategia dirigida a capturar el crecimiento a largo plazo, mientras que las inversiones en oro y plata sugieren una cobertura contra la inflación y la volatilidad del mercado.
Este portafolio cuenta con datos históricos limitados, lo que reduce la fiabilidad de los valores calculados.
Crecimiento
Con un CAGR del 23.94%, este portafolio ha superado a muchos benchmarks estándar, lo que sugiere una selección de activos y una asignación de peso eficiente. Sin embargo, es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La diversificación y la selección estratégica de ETFs han jugado un papel crucial en este rendimiento.
Debido a datos históricos limitados, esto puede mostrar valores extremos que no son realistas.
Proyección
La proyección de Monte Carlo, basada en 1,000 simulaciones, muestra un amplio rango de resultados potenciales, destacando tanto el potencial de crecimiento como el riesgo inherente. Este análisis es útil para entender la variabilidad esperada en los rendimientos, pero debe tomarse con precaución ya que se basa en datos históricos.
Clases de activos
- Acciones 82%
- Otros 10%
- Efectivo 0%
- Sin datos 0%
La asignación del 82% en acciones refleja una postura agresiva hacia el crecimiento, con el 10% en "otros" (incluyendo metales preciosos) proporcionando una diversificación adicional. Esta mezcla soporta bien los objetivos de crecimiento a largo plazo, aunque puede estar sujeta a volatilidad a corto plazo.
Sectores
- Tecnología 21%
- Finanzas 12%
- Industria 10%
- Consumo Cíclico 8%
- Salud 7%
- Telecomunicaciones 7%
- Energía 5%
- Bienes de cons. perecederos 4%
- Materiales básicos 3%
- Servicios públicos 3%
- Bienes Raices 1%
La concentración en tecnología, servicios financieros e industriales es coherente con una estrategia de crecimiento, pero también expone el portafolio a sectores de alta volatilidad. La diversificación sectorial es clave para mitigar riesgos específicos del sector.
Regiones
- Norteamérica 36%
- Europa 23%
- Asia Emergente 7%
- Asia 6%
- Japón 5%
- Latino América 1%
- Africa y Media Oriente 1%
- Europa Emergente 1%
- Asia-Pacífico 0%
La exposición geográfica está bien equilibrada entre Norteamérica y Europa desarrollada, con una presencia menor en mercados emergentes y Asia. Esta distribución geográfica soporta la diversificación y el potencial de captura de crecimiento global, aunque podría beneficiarse de una mayor exposición a regiones de rápido crecimiento.
Capitalización de mercado
- Mega 33%
- Grande 31%
- Mediana 14%
- Pequeña 2%
- Micro 1%
La distribución por capitalización de mercado, con un enfoque en mega y grandes empresas, favorece la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, una mayor inclusión de empresas medianas podría ofrecer oportunidades de crecimiento adicional.
Costes actuales del producto
- iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) USD 0,40%
- iShares MSCI Europe Value Factor UCITS 0,25%
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 0,20%
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR 0,20%
- iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 0,18%
- iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) EUR 0,30%
- iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 0,36%
- Costes totales ponderados (por año) 0,20%
Los costos totales, reflejados en un TER medio del 0.20%, son razonablemente bajos para un portafolio de ETFs, lo cual es positivo para el rendimiento a largo plazo. La eficiencia de costos es un componente crítico en la maximización de los retornos netos.
Risk vs. return
This chart shows the Efficient Frontier, calculated using your current assets with different allocation combinations. It highlights the best balance between risk and return based on historical data. "Efficient" portfolios maximize returns for a given risk or minimize risk for a given return. Portfolios below the curve are less efficient. This is informational and not a recommendation to buy or sell any assets.
La optimización mediante el uso de la Frontera Eficiente sugiere que el portafolio está bien posicionado en términos de la relación riesgo-retorno. Sin embargo, siempre hay espacio para ajustes finos, especialmente en respuesta a cambios en el mercado o en los objetivos de inversión personales.
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